Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — блестящий оперативник военной контрразведки. Виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя, он всегда был готов на жертву ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна. Николай вступает в противоборство с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
