1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Ради победы над этим злом Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки.