Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его решимость быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим притяжением между недавними противниками. Марте предстоит мучительный выбор. С одной стороны — сакральная сила тёмного прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.